Menambahkan Data Customer Dengan Cara Import

Untuk menambahkan data pelanggan dengan cara import menggunakan Excel, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini.

Step 1. Buka menu Master Data. Step 2. Pilih Customer. Step 3. Pilih Customer Master.

Step 4. Pilih Import.

Step 5. Lalu pilih Template. File Excel akan otomatis terunduh ke folder download PC Anda. Contoh: Customer_Template.

Step 6. Buka file "Customer_Template.xls" Step 7. Isi data sesuai kolom yang tertera.

Kolom kuning wajib diisi.

Keterangan: 1. Code: Kode pelanggan. 2. Name: Nama toko. 3. FullAddress: Alamat lengkap pelanggan. 4. Phone: Nomor handphone yang dapat dihubungi. 5. NPWP: Nomor Pokok Wajib Pajak pelanggan. 6. IdentityCard: Nomor Induk Keluarga KTP. 7. TaxName: Nama owner toko (pelanggan) sesuai NPWP. 8. Salesman_Code: Kode salesman terdaftar yang di-assign ke pelanggan. 9. Channel: Segmentasi pasar pelanggan. Contoh: Retail. Grosir, dll. 10. PaymentTerm: Waktu pembayaran jatuh tempo. 11. PriceList: Daftar harga yang dipilih untuk pelanggan. 12. Status: Tentukan status pelanggan. Contoh: ACTIVE, NONACTIVE, BLACKLIST, atau UNVERIVIED. 13. Province: Provinsi toko. 14. City: Kota/Kabupaten toko. 15. District: Kecamatan toko. 16. Village: Kelurahan/Desa toko. 17. PostalCode: Kode pos toko. 18. Address: Alamat lengkap toko. 19. IsTax: Pajak pelanggan. Isi TRUE jika akan diaktifkan. Isi False jika tidak diaktifkan. 20. Group: Kelompok pelanggan sesuai diskon special persentase pada Sales Order dengan syarat pembelian dalam jumlah uang. Contoh: Beli Rp 100,000 - Rp 1,000,000 bonus 2%. 21. Location: penentuan alamat toko sesuai titik koordinat Latitude dan Longitude pada Google Maps. 22. Deleted: Isi FALSE jika data pelanggan ingin ditampilkan. Isi TRUE jika ingin disembunyikan dari daftar pelanggan pada menu customer. 23. Types: Isi IsBilling jika alamat toko hanya sebagai tempat pengihan. Isi IsShipping jika toko hanya sebagai tempat pengantaran. Jangan diisi jika alamat toko merupakan tempat penagihan dan pengantaran yang sama. 24. Limit: Jumlah batas Plafon kredit yang bisa digunakan oleh pelanggan. 25. NoKK: Nomor Kartu Keluarga. 26. Description: Tambahan catatan mengenai toko/pelanggan. Step 8. Simpan template yang telah diisi. Step 9. Buka kembali menu Customer Master. Step 10. Pilih Import, kemudian Choose File.

Step 11. Pilih file customer yang akan diupload.

Step 12. Pastikan template sudah benar, kemudian pilih Upload.

Step 13. File berhasil ter-uploaded jika muncul pesan "1 import data succes".

Data akan tampil pada Customer list setelah Anda merefresh halaman (Keyboard: Ctrl+Shift+R) sebagai berikut.